اوتسوتا یک خانه گیشا به نام تسوتا را در توکیو اداره می‌کند. کسب‌وکار او به شدت بدهکار است. دخترش کاتسویو، در روزهای پایانی دوران گیشاها، آینده‌ای در حرفه مادرش نمی‌بیند. اما اوتسوتا تسلیم نخواهد شد. این فیلم زندگی روزمره گیشاها را در زمانی که مشغول پذیرایی از مشتریان نیستند به تصویر می‌کشد.

پروفسور کومیا و همسر سلطه‌جویش توکیکو، وظیفه مراقبت از ستسوکو، خواهرزاده پرشور و شر خود از اوساکا را بر عهده می‌گیرند. ستسوکو با وجود سن کم، زنی آزاداندیش است که هر کاری دلش می‌خواهد انجام می‌دهد، از جمله سیگار کشیدن. او حتی کومیا را متقاعد می‌کند که او را به یک خانه گیشا ببرد. وقتی ستسوکو کمی مست می‌شود، پروفسور با اوکادا، یکی از دانشجویانش تماس می‌گیرد تا او را به خانه برساند. همسر پروفسور با دیدن اوکادا که ستسوکو را به خانه می‌آورد، به او مشکوک می‌شود.

در توکیوی دوران رکود بزرگ، زندگی یک مادر مجرد و پسر خردسالش با بازگشت همسر سابقش که سال‌ها پیش آن‌ها را ترک کرده بود، دچار آشفتگی می‌شود.